中国海诚（002116 公告、行情、资讯、财报）7月23日晚间披露非公开发行预案，公司拟非公开发行不超过4700万股，发行价格不低于14.89元/股，募集资金总额不超过4700万股。 7亿元以上，其中4亿元拟投资于长泰公司增资增资及投资智能装备提质扩产项目，3亿元拟投资中国海城通用扩建工程承包项目。
本次非公开发行对象为中国轻工集团、中国食品发酵工业研究院、株洲南车时代高新投资担保有限公司、华夏基金管理有限公司、福建嘉通资产管理有限公司、以及北京弘道投资管理有限公司。其中，中国轻工集团为公司控股股东，中国食品发酵工业研究院为控股股东控制的全资企业。光明集团拟认购约2亿元，中国食品发酵工业研究院拟认购5000万元。华轻集团及其他战略投资者认购的非公开发行股票自股票发行完成之日起36个月内不得上市交易或转让。
公司拟投资4亿元增资控股长泰公司，生产机器人应用系统和智能物流运输仓储系统。项目实施后，长泰公司将引领智能成套装备制造业转型升级，将具备年产481台（套）智能物流输送系统、智能物流仓储系统和机器人应用系统的生产能力到了明年就将达到全面生产。年销售额13.1亿元，预计净利润1.13亿元。
另外，根据测算，由于未来三年业务规模的扩大，公司总承包资金缺口预计将达到18.49亿元。拟利用募集资金近3亿元开发工程总承包项目。该公司将获得银行贷款来弥补缺口。其中，支持全资子公司总承包业务发展，增资2.05亿元，确保公司总承包业务持续稳定增长。
公司表示，本次非公开发行后，公司持有长泰公司股权并成为控股股东，全面进军智能制造和机器人领域，将延伸公司总承包产业链，提升公司总承包能力能力，扩大公司业务规模也推动公司向智能制造转型，实现收入多元化，增加公司业绩增长点。就公司主营业务而言，八家子公司的增资将进一步增强公司资本实力，改善资本结构，增强行业竞争力。
公司股票将于7月24日复牌。
