近日，市场研究机构Gartner对全球半导体发展现状和趋势进行了解读和分析。 Gartner研究副总裁盛凌海表示，2021年整体半导体市场将强劲增长，较2020年增长26.3%。预计2022年增长将下降。3月初的预测是，将有2022年增长13.6%，并且由于今年整个半导体市场存在很多不稳定因素，该值可能会低于13.6%。
供给侧和需求侧均存在不稳定因素
从供给端来看，“芯片荒”短期内不会消失。美国持续对中国实施禁运措施，俄乌战争导致部分原材料价格上涨。在国际贸易不稳定的背景下，完善本土产业链的重要性凸显。目前中国正在不断加大对半导体产业的投资。过去几年，中国的惰性气体供应商已进入世界舞台。由于俄乌战争造成惰性气体供应短缺，中国企业成为替代方案。对于这种大力加强本土半导体产能投资的状态，Gartner称之为技术民族主义，以中国和美国为代表，日本和欧洲也参与到了当前的竞争中。
需求端不确定性较大，主要有两个因素：一是通胀。俄乌战争导致能源价格大幅上涨，导致整个社会消费水平下降。企业也将减少能源支出。与此同时，美元汇率有所上涨。利率和美元汇率上升将对全球经济产生较大影响；第二是增税，美国会增税。此外，疫情的影响也不容忽视。尽管全球大多数国家认为已经处于晚期阶段，但新冠病毒仍在变异。中国台湾进入新的激增期，上海自3月底起“封城”。所有这些都对供应链产生相当大的影响。
总体来说，今年整个半导体市场不稳定因素较多，供需双方均受到较大影响。
2022年乐观增长预测达13.6%
根据Gartner的分析，2021年整个半导体市场的增长为26.3%。 2021年的强劲增长主要来自两部分：一是需求反弹，包括汽车、智能手机、数据中心等；二是需求回升。其次，ASP单价的提升，这是一个比较重要的影响因素。内存波动一方面会造成整体半导体市场波动和短缺，另一方面导致功率器件、芯片/网络芯片/手机4G芯片等器件价格大幅上涨。因此，半导体消费的增长可能只有2021年26.3%增长的10%，另外百分之十几实际上来自ASP价格的上涨。
全球半导体营收预测（来源：Gartner）
Gartner在3月份预测，2022年将实现13.6%的增长。主要推动力是ASP价格的上涨。半导体整体需求不会大幅增长。除了新能源汽车、数据中心、“东数西”项目需求可能会增加外，其他方面均不容乐观，尤其是智能手机。而且，疫情引发的通胀也会导致需求减少。
目前来看，2022年半导体市场增速可能低于13.6%。预计2023年整个半导体增速将下滑，2024年可能进入衰退。如果不稳定因素持续增加，能源价格持续上涨，以及COVID-19疫情持续肆虐，半导体市场的衰退可能会到来早点来。
2022 年增长将放缓（来源：Gartner）
具体来看不同的产品类别，内存仍然是一个很大的影响因素。过去多年，内存波动一直影响着整个半导体市场的波动。 2022年，内存仍将是增速较大的品类，将实现28%的增长。剩余非存储市场增长仍较为稳定，主要来源如：手机芯片、数据中心芯片、CPU、汽车芯片、工业芯片等。
AS-Semi是与手机、网络、汽车等应用相关的专用芯片，预计增长11.3%； Micro的下滑主要是由于苹果的PC芯片从之前的x86转向自主设计的M系列芯片。部分归入AS-Semi；光电主要集中在CIS和LED，目前需求仍在上升，预计增长9.9%；模拟的增长也比较稳定，主要是缺货还没有结束，还会持续影响整个市场的单价上涨；分立器件主要增长来自于新能源汽车对IGBT的需求，整体增速较为乐观； GP Logic很大程度上来自DDI，但今年的DDI市场不容乐观，明年也不会太乐观。好的。
因此，总体来看，Gartner对2022年半导体市场增长13.6%的预测还是比较乐观的。
存储市场进入波动周期
虽然2022年存储市场仍将是增长较大的品类，但随着存储市场逐渐达到供过于求的状态，增长放缓。存储市场增速将从2022年的28%下降至2023年的2.3%。
盛凌海表示，存储市场每两三年就会出现周期性波动。 Gartner预测，NAND Flash和DRAM将在2022年下半年进入新的供过于求周期，从而导致价格下降。
今年DRAM的供应能力将大幅增加，主要是由于一些新工厂的产能释放。此外，CXinn、美光、华邦等都将在未来两到三年内开设新产能，使得DRAM的供应量将会增加。增幅大。不过，由于DRAM技术已达到一定瓶颈，几大厂商对于增加产能都持谨慎态度。
NAND Flash市场正在稳步增长，年增长率约为30%，而DRAM仅为20%左右。因此，NAND Flash的需求增长较快，大多数NAND Flash相关企业每年都持续投资于NAND Flash产能扩张。
2021年半导体厂商市场表现
全球排名前25位的半导体公司占据了整体市场收入份额的77.5%。前10名名单几乎囊括了所有大型存储公司，包括三星、SK海力士、铠侠等。联发科、AMD 和Nvidia 的表现也特别出色。
代工方面，台积电以营收最高领先。三星、功率半导体制造有限公司和华虹宏力也在快速增长。其中，高通的5G芯片、英伟达的GPU、谷歌的TPU等支撑着三星的增长；功率半导体制造有限公司主要从事DDI代工及特种工艺。去年由于短缺而价格上涨；华虹宏力主要由于去年无锡工厂12英寸产能释放，产能供给能力大幅提升；中芯国际去年在14nm先进工艺上产能的增加也成为支撑其快速增长的因素。
从不同工艺节点来看，去年Foundry产能增加的主要部分在先进工艺，而价格上涨幅度较大的是特种工艺和传统工艺。目前我们看到28nm的投资计划比较大，所以未来几年28nm的供应能力将会有很大的提升。对于Foundry来说，它最希望的就是花最少的钱获得最大的利润。因此，台积电会投资5nm，而其他不追求先进工艺的公司会考虑投资一些需求量很大的特种工艺。
中国25强半导体供应商排名（来源：Gartner）
中国半导体厂商去年总体保持了良好的增长，但差距仍然较大。 Gartner 编制了中国前25 家半导体供应商排名。威尔半导体已实现营收超过30亿美元。其他排名前25的公司最后一家的资产也快5亿美元了。除了海思之外，大多数公司的增长仍然非常快。前25名中国企业中，表现较好的是长江存储、兆易创新、嘉楠耘智和国科微电子。
从不同产品来看中国厂商的全球市场份额，超过10%意味着他们在整个市场拥有一定的话语权和主导地位。然而，现实并不乐观。中国制造商的产品占比不超过10%。不多。 MPU、GPU、FPGA、DRAM市场规模很大，但进入壁垒很高。除了芯片本身，还有生态系统。唯一的亮点是NAND Flash的地位较前年有明显提升。
那么未来国产半导体在哪些领域会有更大的发展机会呢？盛凌海表示，从应用领域来看，这与国内供应链有关。国内供应链的优势在于移动通信和消费电子。这两个行业所占份额最大，机会也最多。他们可以快速完成并且进入门槛较低。此外，汽车和工业领域也会有很多机会。尤其是工业领域，因为中国有国内标准，行业应用也强调本土化，所以有很大的机会；虽然汽车国产化仍处于早期阶段，但不少半导体芯片公司已经开始造车并进入汽车企业供应。同时，整个供应链也认识到，如果完全依赖国外，“车芯荒”问题将难以解决。 “现在，上汽、广汽等汽车企业已经开始投资半导体，产业联动希望能带来一些好的结果，包括国内一些企业可以生产更多的汽车级芯片，国内的汽车厂商必须更加大胆。尝试一下，利用一下，只有这样，你才有机会获得更大的发展。”盛凌海说道。
