大港股份今日公告，公司已与王刚等11名爱旭半导体股东签署《股权收购协议》，拟以发行股份及支付现金的方式收购爱旭半导体100%股权；同时，公司拟收购爱光半导体不超过100%的股权。其他10名特定投资者发行股票募集配套资金，将用于支付资产购买、爱光半导体试产能扩建建设项目的现金对价以及补充公司流动资金。公司股票暂不复牌。
本次交易分为两部分。第一部分是发行股份购买资产。大港股份拟发行9410万股，发行价格10.76元/股。第二部分是筹集配套资金。大港股份拟发行9.69元/股。公司将向不超过10名其他特定投资者发行股票，筹集配套资金。支持资金总额不超过10.68亿元，不超过本次交易总额的100%。预计发行股份数量将不超过约1.1亿股。
其中募集资金6750万元拟用于支付高亚萍收购艾科半导体股权的现金对价，6.9亿元用于测试产能扩张项目，剩余2.7亿元用于补充上市公司的营运资金。
公开信息显示，爱光半导体成立于2011年，是集成电路行业专业的第三方测试服务公司。在射频芯片测试领域具有较强的竞争力和市场领先地位。记者梳理发现，艾科半导体100%股权评估值为10.8亿元，比账面股东股权总额约高出6.96亿元，增值率为181.16%，艾科半导体半导体股东王刚和艾科塞尔承诺艾科半导体2015年、2016年和2017年实现的净利润分别为6500万元、8450万元和1.05亿元。
大港股份表示，本次交易的目的是快速进入集成电路测试领域，提高公司整体盈利能力和增长点，实现双方优势互补，提升公司价值。也优化了公司业务结构，减弱了房地产行业波动的影响，增强了上市公司盈利的可持续性和稳定性。
